2019年11月23-24日，由北京京海博瑞企业管理顾问有限公司主办的房地产项目投资并购模式、合作开发、风险管理与各环节常见误区、痛点及破解之道在南京圆满结束。来自四川、成都、山东、南京、江苏、深圳等70多位学员参与。

       随着土地市场供应的紧张迫使房地产企业不断寻求土地获取的新方式和途径,从而使得股权收购、资产收购和联营（合作开发）等并购方式成为土地资源储备的新手段。企业并购也就成为企业实现规模扩大的重要手段。对企业来讲，并购能够使股东价值最大化，亦能使企业价值最大化，作为资本运营的重要手段方式这无疑是一条有效的捷径。

       虽然并购是未来发展的大势所趋，但并购过程确相当复杂 房地产企业并购面临财务风险、项目运营风险、法律风险、管理、政策等多方面风险问题。如不能正确对待这些风险，将会导致并购失败，给企业酿成不可挽回的损失。项目并购痛点重重，风险处处，如何优化交易模式，降低并购风险，提高拿 地效率，是房地产企业面临的主要问题。

       本课程基于法律视角和房企实操视角两个维度，双管齐下分析企业投资并购的交易模式、交易流程、尽职调查、投资并购合作开发的痛点、破解之道展开讲解，结合案例分析、数据分析，就并购、合作开发过程中的风险防范进行剖析与探讨。深入研究行业标杆及“黑马”的投资并购模式案例。

课程收益
操盘专家：房地产并购操盘专家分享一线实操经验
解析原理：并购交易基本流程、典型模式及投资并购框架协议8大核心要素
核心要点：学习掌握并购（交易模式、流程、尽职调查、沟通与谈判）各环节常见误区及操作要点
突破重点：并购交易、交易文本、合作开发法律风险与防范对策

案例解析：分享成功和失败的案例，并进行原因剖析解读

第一部分：并购交易基本流程及典型模式

一、基本流程
二、投资并购框架协议8大核心要素
三、交易模式
第二部分：并购交易全景结构解析
一、转股结构法律依据风险防范建议
二、几种基本的并购交易结构一股权交易
三、公司的九条生命线—9种股权比例的法律意义
四、非常规操作
五、转股手续完善风险防范建议
六、对价结构风险防范建议
七、交易步骤设计
第三部分：并购项目各环节常见误区及操作要点
1、并购初判及立项阶段的常见3误区及操作要点
2、排他协议及尽职调查的常见3误区及操作3要点
第四部分：法律尽职调查内容、风险及案例
一、法律尽职调查的四大内容
二、法律尽职调查目的及解决两大问题
三、尽职调查范围—三个维度
第五部分：并购模式与税务筹划主要关注点及操作要点
一、房地产项目并购模式选择
二、并购模式与税务筹划主要关注点
三、并购模式与税务筹划方案设计与操作要点
第六部分：交易文本及案例解析
一、并购交易协议四大类型

二、股权转让的16个核心条款

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